开发业务系统前，先界定范围

完整描述一个工作流程

选择团队反复执行的一项任务，从头到尾说明：谁发起、收到哪些信息、需要哪些决定，以及最终产出。包括异常情况、审批和实际使用的报表。单列页面通常无法说明真正的工作。

提供现有表格或工具的脱敏示例。确认需要迁移的记录、重复数据来源，以及各类信息的查看、修改和导出权限。首次咨询不要发送密码或客户私密记录。

约定范围有限的首个版本，并由真实使用者试用。明确外部系统连接、账号归属、备份责任和交付资料。CRM、门户或自动化应围绕约定的业务流程，并清楚标注后续阶段的边界。